Az Ügyfél Mappa az ügyfél teljes digitális aktája. Tartalmazza az ügyfél adatait, az összes projektjét, a projektekhez mentett dokumentumokat (felmérések, árajánlatok, szerződések, stb.), és az előzmény naplót (telefonhívások, találkozók, emailek). Minden ügyfélnek automatikusan létrejön a mappája.

Az Ügyféladatbázisban kattints egy ügyfélre, majd a jobb felső sarokban megjelenik az 'Ügyfél mappa' gomb (narancssárga). Erre kattintva megnyílik az ügyfél teljes mappája.

Az Ügyfél Mappa 4 részből áll, mindegyik más-más információt mutat az ügyfélről.

Az Előzmények tabban rögzítheted a telefonhívásokat, találkozókat, emaileket és egyéb megjegyzéseket. Minden bejegyzés időbélyeggel kerül mentésre az adatbázisba.

Az Ügyfél Mappa fejlécében lévő 'Szerkesztés' gombbal közvetlenül módosíthatod az ügyfél nevét, telefonszámát, email címét, lakcímét és belső megjegyzését.

A Projekt Mappa egy digitális dossziéja az adott munkának. Ide gyűjtheted a felmérési adatlapot fotókkal, az anyaglistát, az árajánlatot, a szerződést, az átadás-átvételi lapot, a garanciát és bármely más dokumentumot.

A Projekt Mappát az Ügyféladatbázisból, az Ügyfél Mappából, vagy közvetlenül az eszközökből érheted el.

Az összes sablon, checklist és felmérési adatlap fejlécén van egy 'Mentés projektbe' gomb. Erre kattintva kiválaszthatod melyik projekthez tartozik a dokumentum.

A Projekt Mappa az alábbi dokumentum típusokat kezeli: Felmérési adatlap (fotókkal), Anyaglista, Árajánlat, Szerződés, Garancia lap, Átadás-átvételi lap, Checklistek (6 féle), Referencia levél, Reklamáció kezelés, Alvállalkozói megállapodás, Fizetési felszólítás, Fotók, Egyéb dokumentumok.